RTL Deutschland neemt Sky Deutschland over

Read Time:3 Minute, 30 Second

RTL Group heeft vandaag aangekondigd dat het een bindende overeenkomst heeft getekend voor de overname van Sky Deutschland. De fusie van RTL Deutschland en Sky Deutschland, met streamingdienst WOW, creëert een uniek aanbod van entertainment, sport en informatie via streaming, gratis te ontvangen en betaaltelevisie met circa 11,5 miljoen betalende abonnees.

Stephan Schmitter, CEO van RTL Deutschland, zegt: “De overname van Sky Deutschland is een unieke kans voor RTL: we brengen twee grote Europese mediamerken samen en creëren een toonaangevend streaming- en tv-platform. Beide bedrijven vullen elkaar perfect aan. RTL staat voor grote shows en sporthoogtepunten, onafhankelijke journalistiek en de populairste realityformats. Sky is de onbetwiste nummer één in sport in Duitsland als thuisbasis van de Bundesliga en Formule 1 en staat voor wereldwijd populaire films en series. Samen met onze uitzonderlijke creatievelingen, bekende figuren en talenten creëren we een uniek aanbod in Europa, dat we samen verder zullen ontwikkelen – van gratis tot premium, van lineaire tv tot streaming. Voor ons publiek betekent dit nog meer contentkeuze – via alle kanalen en apparaten. Dankzij onze succesvolle contentpartnerschap weten we dat Sky een uitstekend team en geweldige experts heeft die de bedrijfscultuur en het doel van RTL delen: ons publiek 24 uur per dag de beste content bieden.”

Barny Mills, CEO van Sky Deutschland, voegde eraan toe: “De geplande fusie met RTL markeert het begin van een spannend nieuw hoofdstuk voor Sky Deutschland. Dankzij onze financiële en zakelijke ontwikkeling bouwen we voort op een sterke basis voor verdere groei. Met de combinatie van eersteklas sport- en entertainmentcontent, state-of-the-art technologie en lokale marktkennis bieden we miljoenen klanten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland een ongeëvenaarde ervaring.”

Met RTL+, Sky en WOW onder één dak, staan RTL Deutschland en Sky Deutschland op gelijke voet met de grootste Amerikaanse streamingdiensten qua betalende abonnees en streaminginkomsten – wat hen een nog aantrekkelijkere partner maakt op het gebied van distributie en streaming.

Tegelijkertijd stimuleert Sky met zijn op betaaltelevisie gerichte bedrijfsmodel de diversificatie van zijn inkomstenstromen: het gecombineerde bedrijf genereerde in 2024 een proforma-omzet van € 4,6 miljard, waarvan ongeveer 45 procent afkomstig was uit abonnementsinkomsten.[1] De transactie creëert een sterke basis voor verdere groei en investeringen in Duitsland. RTL Deutschland en Sky Deutschland investeren momenteel jaarlijks ongeveer 2,5 miljard euro in aantrekkelijke content.

Als aanbieder met talloze premium sportlicenties is Sky de thuisbasis van de Duitse Bundesliga en Bundesliga 2, de DFB Pokal, de Engelse Premier League, Formule 1 en de Champions League in Oostenrijk. Sky Deutschland biedt zijn publiek ook exclusieve series, films en documentaires. Met toegang tot deze content en een aanzienlijk groter portfolio zal RTL Deutschland ook de aantrekkelijkheid van zijn lineaire televisieaanbod verder vergroten.

Barny Mills, CEO van Sky Deutschland, zal de activiteiten van Sky Deutschland leiden totdat de transactie is afgerond. Stephan Schmitter blijft CEO van RTL Deutschland totdat de transactie is afgerond en zal daarna het gecombineerde bedrijf leiden. Het hoofdkantoor van RTL Deutschland blijft in Keulen, terwijl het hoofdkantoor van Sky Deutschland in München blijft.

De transactie, die is goedgekeurd door de raad van bestuur van RTL Group, is onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten en de mededingingsautoriteiten.

Volgens de overeenkomst zal RTL Group de activiteiten van Sky in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland volledig overnemen, inclusief de klantrelaties in Luxemburg, Liechtenstein en Zuid-Tirol. De overnameprijs bestaat uit een contante betaling van € 150 miljoen (exclusief liquide middelen en schulden) en een extra earn-outoptie voor Comcast, het moederbedrijf van Sky, gebaseerd op de ontwikkeling van de aandelenkoers van RTL Group.

RTL Group heeft de optie om de potentiële earn-outbetaling te betalen in aandelen van RTL Group, in contanten, of in een combinatie van contanten en aandelen van RTL Group. De potentiële earn-outbetaling is gemaximeerd op maximaal € 377 miljoen indien de aandelenkoers van RTL Group stijgt tot € 70.

De jaarlijkse synergieën van de transactie worden geschat op € 250 miljoen en zullen naar verwachting binnen drie jaar worden gerealiseerd.

Op grond van een aparte merklicentieovereenkomst krijgt RTL het recht om het merk Sky te gebruiken in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland), Luxemburg, Liechtenstein en Zuid-Tirol. RTL Deutschland neemt als onderdeel van de transactie ook het streamingmerk “WOW” over.